По итогам минувшего года ситуация в банковском секторе выглядит управляемой. Перспективы на 2021-й Банк России оценивает «со сдержанным оптимизмом». Даже при отмене кризисных поблажек у кредитные организаций будет достаточный запас прочности, считает глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
Риски не столь велики
Чистая прибыль банков в 2020-м оценивается в 1,6 трлн. руб. При этом рентабельность капитала оказалась на 6 п.п. ниже показателя года предыдущего -16%, пишут «Ведомости». Прогнозов по прибыли на 2021-й ЦБ пока не делал, но Данилов ожидает не менее триллиона рублей.
«Все будет зависеть от того, как сложится эпидемиологическая обстановка, как поведут себя реструктурированные кредиты, с какой скоростью банки будут досоздавать резервы», – пояснил он.
Отмена поддержки со стороны государства не станет критичным фактором для участников рынка. В разряд проблемной может попасть до 20-30% реструктуризированной задолженности, однако банкам не придется в один момент формировать обязательные резервы по таким кредитам.
В качестве аргументации Данилов привел показатели прибыльности финансовых организаций в период минувшего кризиса. В 2014-м без всяких послаблений на вызревание проблем ушло весьма продолжительное время.
«В таких массовых сегментах, как кредиты физлицам, это происходит довольно быстро, и банки их достаточно быстро резервируют. А вот в отношении кредитов юрлиц и МСП это занимает больше времени. По кредитам юрлицам четыре года – нормальная история. Поэтому разового единомоментного роста резервов в связи с отменой послаблений в 2021 г. я не ожидаю», — поясняет представитель ЦБ.
Расхождение в прогнозах
Международное рейтинговое агентство S&P менее оптимистично в своих прогнозах. В 2021-м там ожидают чистую прибыль российских банков на уровне 1,2-1,3 трлн. руб. В то же время на фоне низких процентных ставок кредиторы недополучат в ближайшие два года 1,4-1,6 трлн. руб. В 2021-м процентная маржа может снизиться на 50-70 базисных пунктов, в 2022-м – еще на 25 б.п.
«Постепенное снижение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для компенсации ожидаемой потери чистого процентного дохода, – считают иностранные аналитики. – Это приведет к замедлению генерирования капитала в банковском секторе, что, в свою очередь, снизит устойчивость сектора к потенциальному стрессу в среднесрочной перспективе».
Банк России не драматизирует ситуацию и называет оценки S&P «слишком консервативными». В прошлом году сокращение чистой процентной маржи не превысило 20 б.п. В текущем – снижение будет балансировать в пределах 20-30 б.п., что в разы меньше прогнозируемого агентством.
Банки должны быть готовы
Эксперты полагают, что банковские организации подготовились к отмене прошлогодних «антиковидных» послаблений. Но они непременно столкнуться со снижением маржинальности.
По мнению доцента РЭУ им. Плеханова Максима Маркова, часть прибыли банкирам придется направлять на покрытие расходов по проблемным кредитам. Недополученные процентные доходы они, вероятно, попробуют восполнить путем повышения комиссионных.
«Но из-за сокращения доходов населения и бизнеса, а также в условиях высокой банковской конкуренции это невозможно сделать в ближайшее время в таких масштабах. Поэтому в текущем году следует ожидать снижения уровня маржинальности банков в целом», — поясняет доцент кафедры «Финасовые рынки».
Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина считает, что главный удар по прибыли банковского сектора будет нанесен по факту завершения моратория на банкротство компаний и отмены послаблений по резервированию реструктурированных займов граждан и коммерческих организаций. Их объем уже превысил 6 трлн. руб.
«Наибольшие риски увеличения резервирования в следующем году мы видим в части кредитов юрлиц, поскольку доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам в 2020 г. не росла преимущественно в результате многочисленных реструктуризаций задолженности и отсрочек платежей», — констатирует Кожекина.
Она полагает, что такие ссуды при отсутствии у заемщиков возможности выполнять обязательства потребуют солидного увеличения объема резервирования – более 500 млрд. руб. И хотя для финансовой системы этот показатель не критичен, некоторым банкам может потребоваться докапитализация.
Замгендиректора по активным операциям ИК «Велес капитал» Евгений Шиленков называет главным вопросом — готовность самих банков к отмене послаблений регулятора. В зависимости от состояния банка, кредитного портфеля и других показателей – у каждой игрока рынка будет свой ответ, заключает эксперт.
- Ваш комментарий будет первым...