Россияне обновили рекорд по взятию кредитов в МФО

По данным саморегулируемой организации "МиР", в октябре-декабре количество полученных россиянами микрозаймов выросло на 117,9%. Это самый высокий прирост за последние 2 года с момента ведения статистики. За год объем новых ссуд увеличился на 85,1%, что также стало максимумом с 2019-го, констатирует РБК.

Популярность онлайн-займов

По итогам 2021 года портфель займов физлицам достиг 234,1 млрд. руб. (+47,1%). Основной прирост пришелся на IV квартал – 12,3%. Число активных договоров займа выросло за 12 месяцев в 1,5 раза и превысило 15,2 млн. Подобных темпов роста эксперты в последние годы не наблюдали.

В целом за год российские граждане оформили в МФО 35,7 млн. займов на 472,5 млрд. руб. В количественном выражении цифра на 70% превышает показатели 2020-го, в денежном – на 77%. Основным источником роста для рынка в СРО "МиР" называют онлайн-займы, на которые пришлось 80,4% от общей доли выдач. В сравнении с предыдущим годом дистанционные заимствования выросли почти втрое.

Для справки. Статистика крупнейшей на рынке саморегулируемой организации (СРО) "МиР" учитывает показатели 394 МФО. На входящие в объединение компании приходится до 75-77% общего портфеля отечественных микрофинансовых организаций.

Чем обусловлен спрос населения

Гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев растущий спрос на микрокредитование связывает с ценами на товары и услуги:

"Доходы людей не поспевают за инфляцией, а займы являются простым способом сохранить привычное качество жизни. Еще одна причина роста рынка — популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования".

Руководитель МФК "Займер" Роман Макаров в свою очередь видит усиление позиций крупнейших игроков рынка, в т.ч. за счет перетока банковских клиентов. С этим согласна и коммерческий директор "МигКредита" Надежда Димченко. По ее словам, микрофинансисты начали активнее предлагать онлайн-выдачи, а перестроившиеся психологически заемщики нередко обращаются повторно.

Рынок уже вернулся к докризисной динамике. Немалую роль в активизации спроса сыграла и реклама. По словам председателя совета СРО "МиР" Эльмана Мехтиева, в начале пандемии крупные игроки замораживали бюджеты на рекламу. Но в прошлом году на привлечение новых клиентов МФО, напротив, направили на 25-30% больше средств.

Факторы дальнейшего роста

Банк России неоднократно выражал опасения по поводу высоких темпов роста выдач микрозаймов. Такая динамика лишь усиливает закредитованность населения. В 2022-м регулятор намерен ужесточить регулирование сегмента:

• ввести для МФО новые надбавки по займам;
• установить лимиты на выдачу денег клиентам с высокой долговой нагрузкой.

Минувшей осенью депутаты внесли в Госдуму  проект закона о снижении предельной ставки по займам с 1 до 0,8% в день. Регулятор поддержал инициативу, но заявил о рисках ухода с рынка до четверти МФО.

По словам Мехтиева, многие кредитора с конца минувшего года трансформируют бизнес-модели, действуя на опережение. Они активно тестировали продукты с более длинными сроками возврата, что обернулось ростом выдач.

Димченко из "МигКредита" подтверждает тенденцию к наращиванию базы МФО за счет новых клиентов, чтобы в дальнейшем взаимодействовать с ними как с повторными. К этому подстегивают перспективы ужесточения регулирования: финансисты не сомневается, что предложения законодателей и ЦБ будут приняты.

"Мы не исключаем, что ряд игроков выбрали такую стратегию, ведь на корректировки бизнес-модели нужно время, а интенсивные выдачи сейчас дадут дополнительное время для поддержания операционной эффективности. Однако мы не считаем это наилучшей практикой", - говорит Олеся Киселева, управляющий директор "Лайм-Займа".

У гендиректора IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирины Хорошко иное мнение. Она считает, что речь не идет о "набивании портфелей", т.к. уровень одобрения по новым клиентам по итогам 2021 года в среднем находился на отметке 15%.

"Крупные игроки давно отошли от краткосрочной модели максимизации прибыли и стремятся построить со своими клиентами долгосрочные отношения", - полагает Андрей Клейменов, возглавляющий группу Eqvanta (бренды "Турбозайм", "Быстроденьги").

Прогнозы экспертов

Несколько собеседников издания сошлись во мнении, что участники рынка тестируют продукты с пониженной ставкой для понимания будущей работы в условиях очередных ограничений. Мехтиев не ожидает "глобального шторма" в сегменте микрофинансов. Большинство крупных компаний уже определились с займами, способствующими сохранению рентабельности в текущем году.

"Можно ожидать незначительного замедления темпов роста рынка в первом полугодии. По итогу 2022 года мы ожидаем увеличения совокупного портфеля на уровне 30–35% в годовом выражении", - говорит глава СРО "МиР".

Прогнозы Макарова менее позитивны. Он полагает, что портфель займов до конца года вырастет не более чем на 20-22%, в основном за счет среднесрочных займов. При этом краткосрочные, так называемые "до зарплаты" попадут под давление нового регулирования.