В последнем квартале минувшего года микрофинансовые организации (МФО) выдали 11,2 миллиона займов на 150,9 млрд. руб. На фоне предстоящего ужесточения регулирования портфели кредитов растут рекордными темпами.
Антирекорд по микрозаймам побит
По данным саморегулируемой организации «МиР», в октябре-декабре количество полученных россиянами микрозаймов выросло на 117,9%. Это самый высокий прирост за последние 2 года с момента ведения статистики. За год объем новых ссуд увеличился на 85,1%, что также стало максимумом с 2019-го, констатирует РБК.
Популярность онлайн-займов
По итогам 2021 года портфель займов физлицам достиг 234,1 млрд. руб. (+47,1%). Основной прирост пришелся на IV квартал – 12,3%. Число активных договоров займа выросло за 12 месяцев в 1,5 раза и превысило 15,2 млн. Подобных темпов роста эксперты в последние годы не наблюдали.
В целом за год российские граждане оформили в МФО 35,7 млн. займов на 472,5 млрд. руб. В количественном выражении цифра на 70% превышает показатели 2020-го, в денежном – на 77%. Основным источником роста для рынка в СРО «МиР» называют онлайн-займы, на которые пришлось 80,4% от общей доли выдач. В сравнении с предыдущим годом дистанционные заимствования выросли почти втрое.
Для справки. Статистика крупнейшей на рынке саморегулируемой организации (СРО) «МиР» учитывает показатели 394 МФО. На входящие в объединение компании приходится до 75-77% общего портфеля отечественных микрофинансовых организаций.
Чем обусловлен спрос населения
Гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев растущий спрос на микрокредитование связывает с ценами на товары и услуги:
«Доходы людей не поспевают за инфляцией, а займы являются простым способом сохранить привычное качество жизни. Еще одна причина роста рынка — популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования».
Руководитель МФК «Займер» Роман Макаров в свою очередь видит усиление позиций крупнейших игроков рынка, в т.ч. за счет перетока банковских клиентов. С этим согласна и коммерческий директор «МигКредита» Надежда Димченко. По ее словам, микрофинансисты начали активнее предлагать онлайн-выдачи, а перестроившиеся психологически заемщики нередко обращаются повторно.
Рынок уже вернулся к докризисной динамике. Немалую роль в активизации спроса сыграла и реклама. По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, в начале пандемии крупные игроки замораживали бюджеты на рекламу. Но в прошлом году на привлечение новых клиентов МФО, напротив, направили на 25-30% больше средств.
Факторы дальнейшего роста
Банк России неоднократно выражал опасения по поводу высоких темпов роста выдач микрозаймов. Такая динамика лишь усиливает закредитованность населения. В 2022-м регулятор намерен ужесточить регулирование сегмента:
- ввести для МФО новые надбавки по займам;
- установить лимиты на выдачу денег клиентам с высокой долговой нагрузкой.
Минувшей осенью депутаты внесли в Госдуму проект закона о снижении предельной ставки по займам с 1 до 0,8% в день. Регулятор поддержал инициативу, но заявил о рисках ухода с рынка до четверти МФО.
По словам Мехтиева, многие кредитора с конца минувшего года трансформируют бизнес-модели, действуя на опережение. Они активно тестировали продукты с более длинными сроками возврата, что обернулось ростом выдач.
Димченко из «МигКредита» подтверждает тенденцию к наращиванию базы МФО за счет новых клиентов, чтобы в дальнейшем взаимодействовать с ними как с повторными. К этому подстегивают перспективы ужесточения регулирования: финансисты не сомневается, что предложения законодателей и ЦБ будут приняты.
«Мы не исключаем, что ряд игроков выбрали такую стратегию, ведь на корректировки бизнес-модели нужно время, а интенсивные выдачи сейчас дадут дополнительное время для поддержания операционной эффективности. Однако мы не считаем это наилучшей практикой», - говорит Олеся Киселева, управляющий директор «Лайм-Займа».
У гендиректора IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan) Ирины Хорошко иное мнение. Она считает, что речь не идет о «набивании портфелей», т.к. уровень одобрения по новым клиентам по итогам 2021 года в среднем находился на отметке 15%.
«Крупные игроки давно отошли от краткосрочной модели максимизации прибыли и стремятся построить со своими клиентами долгосрочные отношения», - полагает Андрей Клейменов, возглавляющий группу Eqvanta (бренды «Турбозайм», «Быстроденьги»).
Прогнозы экспертов
Несколько собеседников издания сошлись во мнении, что участники рынка тестируют продукты с пониженной ставкой для понимания будущей работы в условиях очередных ограничений. Мехтиев не ожидает «глобального шторма» в сегменте микрофинансов. Большинство крупных компаний уже определились с займами, способствующими сохранению рентабельности в текущем году.
«Можно ожидать незначительного замедления темпов роста рынка в первом полугодии. По итогу 2022 года мы ожидаем увеличения совокупного портфеля на уровне 30–35% в годовом выражении», - говорит глава СРО «МиР».
Прогнозы Макарова менее позитивны. Он полагает, что портфель займов до конца года вырастет не более чем на 20-22%, в основном за счет среднесрочных займов. При этом краткосрочные, так называемые «до зарплаты» попадут под давление нового регулирования.