Наступивший год обещает российским банкирам сложности. Придется решать проблемы с оттоком вкладов, низкими ставками и проблемными кредитами. Заранее обдумывать сценарии действий следует не только банковским организациям, но и их клиентам.
В 2020-м Центробанк практически не занимался зачисткой рынка. В период пандемии были отменены выездные инспекционные проверки. Тем не менее за год у 16-ти банков отозваны лицензии, 11 сдали их добровольно, 7 кредитных организаций лишились их по причине слияния с более крупными банками, пишет финансовый аналитик Владимир Лейбов для портала Finversia.
Завершение льгот от ЦБ
Главной причиной послаблений эксперт называет предоставление банкирам времени, чтобы самостоятельно разобраться с проблемами. В нынешнем году регулятор вряд ли будет к ним столь снисходителен.
В разгар кризиса экономики весной 2020 года Центробанк дал большие льготы банкам, которые позволили им не останавливать работу с клиентами и продолжить кредитование предприятий и рядовых россиян, напоминает автор статьи. Например, банкам было разрешено не доначислять резервы по проблемным кредитам, не отражать убытки от отрицательной переоценки ценных бумаг и валютных активов. Срок действия значительной части этих льгот закончился в 2020 году, и лишь часть из них продлена до конца 1 полугодия 2021 года. Это значит, что именно наступивший год станет для банков и их клиентов годом разбора накопившихся проблем.
Разбор проблемных кредитов станет для банков первоочередной задачей. Реструктуризация и кредитные каникулы на время замаскировали проблему. По данным ЦБ, в течение 2020 года банки реструктуризировали:
- физлицам - 1,8 млн. кредитных договоров на 860 млрд. руб.;
- субъектам МСБ – 95 тыс. кредитных договоров на 840 млрд. руб;
- корпоративным клиентам – на сумму 5,1 трлн. руб. (14,4% от объема кредитного портфеля);
Несмотря на впечатляющие цифры, доля просрочек в минувшем году фактически не изменилась: 7,1% - по корпоративным кредитам, 4,7% - по розничным. Однако реальный размер должников еще предстоит оценить. По завершении действий льгот регулятора банковским организациям придется переводить часть реструктуризированных кредитов в разряд проблемных. Рейтинговые агентства и сами банкиры предварительно оценивают долю просрочек от 1,7 до 5 трлн. руб.
Риск лавины банкротств
На момент начала кризиса глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценивала запас прочности банковской системы по капиталу в 5 трлн. руб. К этой сумме можно прибавить полученную в 2020-м прибыль – до 1 трлн. руб. Но на покрытие убытков от проблемных заемщиков уйдет значительная часть банковских средств. С учетом того, что запас капитала между кредитными организациями распределен неравномерно, некоторым игрокам рынка грозят серьезные последствия.
В период пандемии основной экономический спад ощутила на себе сфера услуг. После катастрофического падения выручки восстановление малых и средних компаний идет медленно. Пострадали и крупные предприятия. Государство оказало сравнительно небольшую поддержку, поэтому банкам совместно с корпоративными клиентами придется самим решать вопросы обслуживания кредитов и предоставления заемщикам возможностей для полноценной работы предприятий.
Эксперты предрекают, что в 2021 году нас ждет резкий рост числа банкротств не сумевших вернуться к нормальной работе компаний и частных лиц, которые не смогут обслуживать полученные кредиты. 7 января 2021 года закончился мораторий на банкротства, напоминает Левин. Теперь банки и кредиторы компаний вплотную займутся взысканием задолженности с этих должников. По недавно проведенному опросу НАФИ, треть россиян допускают невозврат кредитов банкам, осуждая при этом невозврат долга родственникам или знакомым. Три четверти россиян не осуждают людей, которые не вернули кредит банку и объявили себя банкротами. Такое отношение не сулит банкам ничего хорошего при падении реальных доходов россиян, росте безработицы и затяжных проблемах в экономике.
Отток вкладов скажется на ликвидности
Еще одну проблему автор статьи видит в снижении ставок по вкладам до 4,4% годовых. Поскольку доход по ним ниже реальной инфляции, россияне активно забирают вклады из банков, в т.ч. валютные. Опросы показывают: при сохранении ставок на нынешнем уровне до трети вкладчиков планируют забрать деньги по завершении срока договоров. В 2020-м до триллиона рублей россияне уже перенаправили с депозитов на фондовый рынок. Часть средств осела на текущих счетах, с которых можно снять их в любой момент для покупки валюты или дорогих товаров. При введении цифрового рубля отток средств из банков может усилиться, но в текущем году вряд ли стоит ожидать запуска электронной нацвалюты.
Отток вкладов добавил финансовым организациям проблем с ликвидностью и снизил размер маржи. На фоне снижения прибыли банкам сложнее будет списывать безнадежные кредиты, что затормозит рост кредитных портфелей.
К чему готовиться
В 2021 году банки будут жестче относиться к выдаче кредитов – как компаниям, так и частным лицам, прогнозирует Левин. Процент одобрения кредитных заявок снизится, а рост кредитных портфелей замедлится. При анализе учитываться будет бОльший объем факторов, а важнейшее значение будет придаваться тому, насколько успешно выживает ваша компания или работодатель в пандемию. Клиентам из наиболее проблемных отраслей придется доказывать свою финансовую состоятельность долго и упорно.
Неприятным сюрпризом для желающих оформить ипотеку, вероятно, станет ужесточение требований ЦБ. Набиуллина и ранее неоднократно повторяла, что госпрограмма льготной ипотеки не должна распространяться на заемщиков, не способных обслуживать кредиты.
Стоит ожидать ужесточения банковской политики относительно проблемных и реструктуризированных займов. Кредиторы станут активнее подавать судебные иски, а безнадежные кредиты – передавать коллекторам. Одновременно усилится конкуренция между банками за надежных клиентов. Компаниям с устойчивым финансовым положением можно ожидать интересных предложений.
Есть хорошие новости и для отчаявшихся из-за низких ставок вкладчиков, указывает финансовый аналитик. В 2021 году Центробанк вряд ли продолжит снижение ключевой ставки. А возможно даже немного ее повысит. Но даже если ЦБ оставит ключевую ставку на нынешнем низком уровне, то из-за продолжения оттока средств клиентов из банков стоит ожидать небольшого роста ставок по вкладам. Также банки продолжат активно предлагать альтернативные вкладам инструменты инвестиций на фондовом рынке.
Переход банковских сервисов в онлайн ускорится: список финансовых услуг, доступных без личного посещения офиса, будет активно расширяться. Но из-за частокола роботизированных колл-центров потребителям все сложнее будет дистанционно связываться с "живым" банковским сотрудником.
По мере нарастания проблем рынок могут покинуть десятки банков. Поэтому Владимир Лейбов рекомендует соотечественникам особенно внимательно выбирать финансовые организации для хранения средств и проведения расчетов.
- Ваш комментарий будет первым...