Банки будут строже относиться к выдаче кредитов

О долговой нагрузке и рисках

В конце минувшей недели Банком России принято решение о смягчении сценария повышения риск-коэффициентов по потребкредитам, выданным после 1 сентября. По займам с ПСК до 25% коэффициент планируется поднять на 20-50 п.п. вместо заявленных ранее 30-60 п.п., пишет «Коммерсант».

Регулятор рассчитывает, что такие меры станут стимулом для выдачи банками кредитов по более низким ставкам и в итоге снизится долговая нагрузка на заемщиков. А повышение коэффициентов риска ограничит потенциал кредитных организаций по наращиванию портфелей выдач, так как потребует больше капитала. В результате «будет снижен рост долговой нагрузки населения на макроуровне».

В ЦБ подсчитали, что за март-май 2018-го среднемесячные темпы роста задолженности по кредитам составили 17,8%, тогда как доходы населения за январь-май выросли лишь на 5% в сравнении с минувшим годом. Такая диспропорция привела к увеличению долговой нагрузки физлицами и накоплению рисков банковской системой.

Но нынешние корректировки повышения риск-коэффициентов все равно заставят финансовые организации пересматривать бизнес-модели. Вице-президент Асоциации российских банков Эльман Мехтиев считает, что выиграть от этого могут банки, обладающие значительными капиталами, если решат и впредь развивать этот бизнес, в т.ч. за счет иных направлений.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов прогнозирует, что необеспеченное потребкредитование будет менее выгодным, поэтому кредитные организации будут отдавать предпочтение  качественным заемщикам. Выдавать заемные средства клиентам с высоким уровнем риска станет нерентабельно.

«Можно было бы сделать повышение коэффициентов еще мягче, добавляя по 10 процентных пунктов, для того чтобы прощупать ту границу, которая позволяла бы управлять рисками на этом рынке и предотвращать появление пузырей, но не сдерживать кредитование», — отмечает в свою очередь глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Банкиры не видят роста закредитованности населения в настоящее время, поэтому считают, что охлаждать следует не рост сегмента, а активность некоторых кредиторов.

«В структуре новых выдач растет доля залогового кредитования, имеющего более длинный срок выплаты, низкие ставки и, соответственно, лучший риск-профиль заемщиков», — говорит аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Директор департамента «Ренессанс Кредита» Григорий Шабашкевич видит проблему в увеличении сумм, которые получают на руки клиенты. Причем главным драйвером выдач являются крупные банки.

«В розничном кредитовании основные риски возникают, когда банки выдают необеспеченные кредиты наличными на большой срок и на большие суммы,— согласны представители Тинькофф-банка.

Они добавляют, что смена экономического цикла способна привести к тому, что  даже хороший заемщик станет проблемным и будет испытывать сложности с возвратом кредита. В ВТБ в настоящее время изучают озвученные изменения, а в Сбербанке отказались прокомментировать ситуацию.

Активность в сегменте ипотечного кредитования

По словам зампреда регулятора Василия Поздышева, банкиры сами ходатайствовали о принятии ЦБ мер для стабилизации роста сегмента необеспеченного кредитования, которые не были бы связаны с достаточностью капитала. Они предлагали ввести «повышенные надзорные требования или ограничения на рост» к банкам, которые показывают динамику необеспеченных выдач потребкредитов, значительно превышающую среднерыночные темпы. Было озвучено также предложение о повышении риск-коэффициентов на необеспеченные кредиты с дифференциацией, которая должна зависеть от суммы (на кредиты от 300 тыс. руб. вводить большой коэффициент).  Нередко выдача подобных кредитов связана с высокорисковой ипотекой.

«Мы видим одновременно взрывной рост ипотеки и необеспеченных потребительских ссуд»,— пояснил Поздышев.

Озабоченность ЦБ не беспочвенна, что подтверждают и сами банкиры. По информации «Эквифакса», который входит в топ-3 крупнейших бюро кредитных историй, за последние 1,5 года число потребкредитов, соразмерных первому взносу по ипотеке, увеличилось в 2,4 раза – до 4,4 тысячи штук против 1,8 тыс. в начале 2017-го.

Глава Абсолют-банка Татьяна Ушкова отмечает, что дефолт у заемщиков, использовавших кредитные средства для первоначального взноса по ипотеке почти втрое выше, чем у вносящих собственные сбережения.

«Мы дополнительно проверяем в бюро кредитных историй непосредственно перед выдачей ипотеки, не брал ли клиент деньги на первоначальный взнос в кредит»,— отмечает замглавы Фора-банка Дмитрий Орлов.

В подобных случаях кредиторы зачастую снижают лимит на ипотеку и включают ранее взятую ссуду в долговую нагрузку заемщика.

Как повысят коэффициенты риска