Путь к успеху и международному признанию Джорджа Сороса

Личность Джорджа Сороса неоднозначна притом, что он несомненно финансовый гуру, влиятельный инвестор, основатель фондов в 25 странах и заботливый отец пятерых детей. Но немало людей считают Сороса «великим и ужасным»: мастером рыночных и биржевых спекуляций, виновником обвала английского банка и сторонником легализации марихуаны.

Принципы Сороса

Джордж Сорос родился в 1930 году в Будапеште в еврейской семье. Отец Тивадар Шварц вел адвокатскую практику и входил в число главных деятелей местной еврейской общины. В 1936-м Шварц в целях безопасности сменил фамилию на венгерскую. Благодаря поддельным документам появился и Дьордь Шорош, известный в будущем как Джордж Сорос.

Жизнь закалила Сороса, сделав таким, каким его знают сейчас. Известное выражение «то, что не убивает, делает нас сильнее», подходит ему как нельзя кстати.

«Урок, который я усвоил именно во время войны, состоит в том, что иногда можно потерять даже собственную жизнь, если не рисковать», — признавался сам Сорос.

Выпавшие на долю семьи трудности в итоге сформировали главные жизненные принципы нынешнего миллиардера:

• «Мой принцип состоит в том, чтобы прежде всего стремиться выжить, а уж потом заработать».
• «Я не принимал правил, предлагаемых другими. Если б я это делал, я бы уже не жил».

Лондонские азы

После окончания войны, в 1947 году семья Джорджа перебралась в Великобританию. Позже он напишет: ему повезло, что «отец был из тех, кто не поступал, как обычно поступают люди».

Сорос поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук, В свое время ее заканчивали многие общественные и политические деятели, включая Джона Кеннеди. Знакомство с австрийским социологом и философом Карлом Поппером повлияло на дальнейшую жизнь Джорджа. Лектор познакомил учеников с идеей открытого общества, в котором люди при принятии решений опираются на интеллект и критическое мышление, игнорируя характерную для закрытого общества систему запретов. Таким образом человек не становится винтиком в социуме, а думает собственной головой.

После успешного окончания престижного учебного заведения перед Соросом была открыта дорога в большой бизнес. Но он предпочел сначала поработать на галантерейной фабрике в качестве помощника менеджера, затем в должности коммивояжера колесил по морским курортам Англии. В 1953-м устроился работать в арбитражный отдел из лондонских компаний, однако рутина быстро наскучила.

Сорос не чурался физического труда: был носильщиков на вокзале, официантом, сборщиком яблок, но его влекла финансовая сфера. Однако, несмотря на высокий интеллект и престижное образование, ему всюду отказывали, в основном – из-за национальности.

Начало финансовой карьеры

Лишь в 1956 году мечта Сороса начала сбываться. Друг отца, владевший небольшой брокерской фирмой на Уолл-стрит, предложил парню место. Ради карьеры финансиста Джордж пересек Атлантику и оказался в Нью-Йорке. В конторе он научился торговать ценными бумагами. Ему удалось прилично заработать на внешнем арбитраже (покупке акций в одной стране и продаже в другой). Он также придумал собственный способ торговли бумагами, назвав его внутренним арбитражем: продавал по отдельности комбинированные ценные бумаги до того, как их можно официально разделять.

В этой деятельности он руководствовался еще одним принципом:

«Я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменять правила игры».

[image1]

Затем американское правительство внесло поправки в законодательство и ввело новые сборы. Налаженный бизнес перестал приносить хорошую прибыль. Сорос отошел от дел и занялся написанием диссертации, а также философского трактата под названием «Тяжкая ноша сознания». Но после трехлетнего перерыва (1963-1966 годы) он понял, что бизнес манит его больше философии.

Создание фонда Quantum

В 1966 году Сорос основал фирму со 100-тысячным капиталом. Инвестиционная деятельность за три года принесла хорошую прибыль, что позволило Джорджу стать совладельцем и руководителем фонда Double Eagle. Впоследствии он был переименован в честь создателя квантовой механики.

Quantum представляет собой хеджевый фонд, то есть частный инвестиционный фонд, недоступный для широкого круга лиц, которым управляет профессиональный инвестиционный управляющий. Благодаря отсутствию четкого нормативного регулирования хеджевые фонды свободны в использовании различных финансовых инструментов и выборе стратегий при инвестировании денег в какие-либо рынки, рассказывает BBF. Результатом работы таких фондов могут быть не только прибыли, но и убытки ― вот и Quantum приходилось переживать не только взлеты, но и падения.

Как бы ни было, но Quantum ежегодно обеспечивал вкладчикам более 30% прибыли. В общей сумме они получили $32 млрд. – рекордную сумму для хеджевых фондов. К 1990 году капитал самого Quantum уже достигал $10 млрд.

«Белая среда»

Известность на весь мир Сорос получил не из-за успешного фонда, а благодаря невероятному дневному доходу.  Он умудрился заработать миллиард, сыграв на понижении английского фунта против немецкой марки. 16 сентября 1992-го стало в итоге для британских банков «черной средой», тогда как для самого игрока она оказалась «белой». В итоге Джордж Сорос получил репутацию человека, который сумел сломать банк Англии.

Для удачной сделки он воспользовался стратегией Global Macro. На базе оценки макроэкономического положения, занимаемого регионами и государствами регионов, управляющий фондом способен оценить, как поведут себя активы: какие классы пойдут вверх, а какие – вниз.

До этого в течение нескольких лет Сорос скупал британскую валюту небольшими партиями. Финансовую поддержку ему оказали и крупнейшие американские инвестбанки. Имея в наличии солидный капитал, финансист начал шортить, т.е. играть на понижение фунта. Продажа 5 миллиардов снизила курс до минимума, после чего Сорос выкупил фунты фактически за бесценок, заработав на этом миллиард долларов.

Финансовые провалы

Игра на бирже связана с рисками. Естественно, неудачи не обошли стороной и Сороса. Самым провальным вложением и крупнейшей ошибкой он считает приобретение в 1997-м контрольного пакета акций российской компании «Связьинвест». В 1998 году случился кризис, акции телекоммуникационного предприятия упали более чем вдвое. Лишь в 2004-м владелец сумел продать их за $625 млн., потеряв при этом около $2 млрд.

Были и другие неудачи, но меньшие по масштабу. В итоге Сорос решил завязать с биржей и заняться финансированием культурных и научных проектов.

Благотворительность

Джордж Сорос основал ряд благотворительных фондов, среди которых Open Society Institute, Stefan Batory Foundation, Soros Foundation. Их подразделения функционируют также в:

• Африке;
• США;
• Латинской Америке;
• Центральной и Восточной Европе;
• Азии.

Цель фондов – поддерживать ученых, творческую интеллигенцию и оппозицию в странах, где нет демократического режима. За три десятилетия Сорос израсходовал на благотворительность более $5 млрд. Эксперты считают, что ежегодно филантроп тратит на некоммерческие проекты до $300 млн.

В 2010 году Сорос передал в фонд, воплощающий идею открытого общества, $332 млн., заслужив тем самым звание наиболее щедрого миллиардера Америки.

Стратегия получения прибыли

Наибольший доход Соросу принесла «медвежья» тактика (игра на понижение). Согласно теории рефлексивности фондовых рынков, решения о купле или продаже бумаг принимаются на основе прогнозируемых в будущем цен. Ожидание относится к психологической категории, а фондовая биржа – те же люди. На инвесторов и трейдеров  можно воздействовать через источники информации, аналитические издания и валютных спекулянтов.

«Заклинания могут повлиять на решения людей, которые формируют ход событий», — уверен Сорос.

[image2]

Вероятно, заработать огромное состояние  Джорджу Соросу помог не только дар предвидения развития ситуации. Он активно пользовался инсайдерской информацией от людей, имеющих вес в политике и экономике развитых стран. Имеются даже доказательства. Так, в 2002 году Парижский суд признал Сороса виновным в использовании конфиденциальных данных для получения прибыли. Благодаря этим сведениям обвиняемый заработал $2 млн на акциях французского банка, но в итоге заплатил немалый штраф.

Свои мысли Сорос пытается донести через книги и статьи. Предпринимателей и финансистов, вероятно, заинтересуют следующие издания:

• «Алхимия финансов»;
• «Сорос о Соросе. Опережая перемены»;
• «Новая парадигма для финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и его значение».

Джордж Сорос является почетным доктором  нью-йоркской Новой школы социальных исследований, Йельского и Оксфордского университетов. В 1990 году он стал инициатором открытия Центрально-Европейского университета в Праге, Будапеште и Варшаве.

Сейчас Сорос живет в одном из пентхаусов Нью-Йорка и довольно нетребователен в быту. При этом он не устает повторять, что «всегда ощущал себя исключительным человеком».