В Башкортостане активно растет просроченная задолженность. Она уже опережает показатели Татарстана, хотя кредитов взято почти вшестеро меньше. Особенно тревожная ситуация складывается в аграрном секторе. Лишь малый и средний бизнес эффективно избегает финансовой кабалы.
Объемы падают, задолженность растет
На 1 апреля текущего года башкирские компании и индивидуальные предприниматели (ИП) получили кредитов на 91,3 млрд. руб. Это на 12% меньше, чем за первый квартал 2017-го (104,1 млрд. руб.). Если сравнивать с пиковым периодом 2014 года (187,8 млрд. руб.), то объем кредитования сократился вдвое, отмечает аналитическая служба интернет-газеты «Реальное время».
Рекордный обвал зафиксирован в 2015-м, когда сумма кредитования снизилась до 71,6 млрд. руб. Но в следующие два года показатель постепенно рос: 100,8 млрд. и 104,1 млрд. руб. соответственно.
Из полученных за январь-март 91,3 млрд. руб. заемных средств, 97% — рублевые кредиты (88,6 млрд.). Этот сегмент демонстрирует снижение лишь на 7%, тогда как займы в валюте и драгоценных металлах за два последних года рекордно обвалились:
- 2016 – эквивалент 18 млрд. руб. или 18% от общего объема кредитов:
- 2017 – в 2 раза меньше;
- 2018 – в 3,5 раза меньше.
Динамика задолженности в целом фактически не изменилась в сравнении с первыми тремя месяцами 2017 года – 349,7 млрд. руб. Но рублевая задолженность выросла с 285 до 298 млрд. руб. (+5%). Долги в валюте и металлах напротив снизились с 63 до 52 млрд. руб. (-18%). Это свидетельствует о том, что башкирские юрлица не желают больше связываться с валютными кредитами и драгоценными металлами и стараются избавиться от прежних обязательств.
Ужасающие «просрочки»
Пугающе выглядит ситуация с просроченной задолженностью. Если в валюте и драгметаллах она держится на нулевом уровне, то в рублях за последний год выросла вдвое – с 8,5 до 16 млрд. руб. Этот показатель стал рекордным с 2014 года, когда «просрочка» составляла лишь 6,2 млрд. руб.
Следует отметить, что в Татарстане нарушения финансовой дисциплины также заметно выросли – в 1,5 раза, но общая сумма кредитов соседей составляет 532,5 млрд., тогда как в Башкортостане лишь 91,3 млрд. руб.
Кредиты для расчетов
Основная часть из полученных в первом квартале займов пришлась на обрабатывающие производства – 36,8 млрд. руб. Несмотря на то, что за год объем кредитования этой сферы снизился на 4%, самыми закредитованными остаются:
- производство транспортных средств и оборудования – взято в долг 10,4 млрд. руб., (за год показатель вырос в 2,9 раз);
- химическое производство – взято кредитов на 10,2 млрд. руб. (за год цифра снизилась на 4%).
Много заемных средств взяли предприятия, связанные с производством кокса, нефтепродуктов, ядерных материалов — на 7,1 млрд. руб. (рост более чем в 2 раза).
В иных секторах экономики в лидерах находятся кредиты «на завершение расчетов» — 16,1 млрд. руб. (-33%) и взятые компаниями розничной и оптовой торговли – 14,3 млрд. руб. В лидерах оказался сектор добычи полезных ископаемых, взявший в банках 5,3 млрд. руб. (годом ранее – 894 млн.). Самый значительный обвал зафиксирован в сфере деревообработки и производства из дерева – 3 млн. руб. (в 2017-м – 228 млн.).
Машиностроители нарастили долги в 2,6 раза
Уже отмечалось, что общая задолженность в отличие от сумм и «просрочек» по кредитам изменилась незначительно. На 1 апреля башкирские юрлица суммарно должны были банкам 297,9 млрд. руб. — на 5% больше чем в первом квартале 2017-го и на 4% выше показателя 2014 года.
Почти половина задолженности (135,3 млрд. руб.) приходится на обрабатывающие производства. За год сумма выросла на 12%, но если брать 4-летний период – то на все 80%. Основные должники:
- производители кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — 46 млрд. руб. (-5% за год);
- производители транспортных средств и оборудования — 30,4 млрд. руб. (рост в 2,6 раза).
- химические производства – 22 млрд. руб. (-17%);
- производители пищевых продуктов и табака – 17,2 млрд. руб. (+16%).
Из других отраслей высокую задолженность имеют:
- сельское хозяйство — 37,8 млрд. руб. (+ 3% за год);
- оптовая и розничная торговля — 30,3 млрд. руб. (- 6%);
- добыча полезных ископаемых -27,4 млрд. руб. (+ 22%).
Лидером по годовому росту стал сектор производства транспортных средств и оборудования — 161%. Воздушный транспорт нарастил долги в с 2 до 3 млн. руб.; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность — с 475 до 590 млн. руб. (+25%). Наибольшее снижение продемонстрировали:
- производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства — с 4 до 2 млн. руб.,
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды — с 9,6 до 7,2 млрд. руб.
Основная часть задолженности в валютах и драгметаллах приходится на обрабатывающие производства – 46,6 млрд. из общей суммы в 51,8 млрд. руб. За год снижение в этой сфере – 9%. Главными должниками являются:
- производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — 38,7 млрд. руб. (+2% за год);
- производства транспортных средств и оборудования – 7,5 млрд. руб. (-38%).
Сельское хозяйство погрязло в долгах
Как уже говорилось, ситуация с «просрочками» менее оптимистична, чем с объемами кредитования и долговой нагрузкой. За год показатель вырос на 88%. Если на 1 апреля 2017 года просроченная задолженность составляла 8,5 млрд. руб., то в 2018-м – 16 миллиардов.
Стоит отметить, что до 2015-го показатель постоянно варьировался в пределах 9 млрд. руб., значительный скачок отмечен лишь в текущем году. Это обусловлено ростом «просрочек» в трех отраслях:
- в сельском хозяйстве;
- в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды;
- в обрабатывающем производстве.
Аграрии за год нарастили «просрочки» почти в 6 раз – с 967 млн. до 5,43 млрд. руб., что стало рекордным показателем в сравнении с пиковым 2015-м, когда просроченная задолженность составляла 2,14 млрд. руб.
Для производителей и поставщиков энергоресурсов рост этого показателя также стал историческим: если в 2017-м предприятия этой сферы не выплатили вовремя кредиторам 1 млн. руб., то в апреле текущего года – 1,12 млрд. руб. (рост более 1000 раз).
Отрасль обрабатывающих производств нарастила негативный показатель почти вдвое – с 1,63 млрд. до 2,9 млрд. руб. Основными виновниками «просрочек» стали предприятия, связанные с обработкой древесины и производством из дерева (1,36 млрд. руб. против 189 млн. годом ранее), а также производства неметаллических минеральных продуктов (346 млн. против 53 млн. руб.).
МСБ доверился кредитам
Активность башкирского малого и среднего бизнеса (МСБ), а также индивидуальных предпринимателей (ИП) более заметна, чем по крупным компаниям. За первый квартал небольшой бизнес взял кредитов на 91,2 млрд. руб., почти втрое больше, чем годом ранее (31,9 млрд.). К слову, в январе-марте 2016-го ими было взято взаймы всего 18,2 млрд. руб.
Почти в 4 раза нарастили кредитование ИП – до 6,2 млрд. руб. против 1,58 миллиарда в 2017-м. Также за год практически пятикратно выросли кредиты МСБ в валюте и драгметаллах, но все равно они составляют небольшую часть – эквивалентную 822 млн. руб.
Отрадно, что задолженность представителей малого и среднего предпринимательства энергично снижается. На конец первого квартала она составляла 73,6 млн. руб. – почти вдвое меньше показателя годичной давности (139,8 млрд. руб.). Весьма заметно сократились долги в валюте и драгоценных металлах – до 165 млн. руб. (было 30,7 млрд. руб.).
Правда, МСБ все же нарастил просроченную задолженность с 4,9 до 5,4 млрд. руб. (+11%), зато индивидуальные предприниматели снизили ее вдвойне – с 917 до 468 млн. руб.
У меня вообще такое впечатление, что население России начинает жить как Америка, все в кредит.. Жизнь в кредит!
Вообще удивительно, что именно в Башкирии такая ситуация. Регион вроде как не на последних местах по экономике, в отличие от Алтая или Смоленской области. Тут видимо, что-то не так в филармониии, ну а точнее, в административном давлении на бизнес.
Нужно, чтобы экономика более динамично развивалась, тогда и размер задолженности по кредитам будет уменьшаться, а так все пытаются за счет кредита выкрутиться в нелегкие времена, но оказывается, что это кабала.
Была масса неблагоприятных факторов у аграриев, начиная с плохих природных условий, заканчивая арестами крупных партий продукции, а страховых возможностей нет, и многое заложено, потому надо дать возможность расплатиться без постоянного долгового роста.
Кредит всегда легче взять, чем отдать. Особенно это касается аграрной сферы, где кроме общей финансовой ситуации в стране огромную роль играют погодные условия.