Что ожидает украинцев на рынке кредитования в 2018 году

Пик объема дефолтных кредитов пришелся на июнь – 58%. К октябрю ситуация несколько скорректировалась – показатель опустился до 55,8%, но он остается худшим в мире на протяжении всей истории, рассказывает Newsone.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody’s не исключают, что в 2018-м благодаря реформам и росту экономики объемы проблемных кредитов снизятся, однако цифра останется устрашающей – 45%. К слову, в 2016-м в преддефолтной Греции невозвраты составили не более 36%.

Ипотечное кредитование

Редкие ипотечные программы банков предполагают гривневые кредиты. Жилищные займы в валюте доставили немало проблем: последствия кризиса 2008-го приходится расхлебывать до сих пор. 90% заемщиков и сейчас не справляются с обязательствами, а 50% нынешнего розничного кредитного портфеля составляют проблемные займы, выданные до кризиса. На неработающие ипотечные кредиты в гривне приходится треть от общего объема выданных.

[image1]

В настоящее время ипотеку предлагают под 19% и выше. В скором времени ставка может снизиться, но число предложений на рынке ограничено. За 9 месяцев года банки выдали ипотеки на 963 млн. грн., что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2016-го.

[image2]

На рынке незначительное число предложений ипотечного кредитования сроком до 20 лет, при этом первоначальные взнос нередко составляет 30% от стоимости жилья.

Но эти условия - от ограниченного количества банков, круг которых, как говорят в НБУ, не увеличивается и вряд ли увеличится в следующем году: слишком высоки риски и не хватает изменений в законодательстве. В главном банке страны говорят, что парламентарии должны усовершенствовать процедуры банкротства должников, реструктуризации ипотечных кредитов физлиц в валюте и управления проблемными кредитами.

Сейчас в основном взять жилье в долг можно с помощью партнерской программы банка либо рассрочки от застройщика. При этом в НБУ отмечают ограниченность спроса из-за неплатежеспособности украинцев, тогда как количество предложений растет. В результате новостройки не заселены полностью, что увеличивает риски для застройщиков.

На это влияет ряд факторов: гривна девальвирует, а строительная продукция дорожает. Застройщики в итоге вынуждены снижать цены на жилье, они уже близятся к критической отметке: стоимость "квадрата" почти сравнялась с себестоимостью.

Розничное кредитование

Автокредиты. На протяжении года прирост составил 36%. В основном банки кредитуют на 7 лет под 10-25% (ставка зависит от первоначального взноса). По партнерским программам условия более лояльные, но сроки возврата те же – 7 лет.

Эксперты считают, что не стоит ожидать активного спроса на автокредитование в 2018-м, хотя в абсолютных цифрах оно, вероятно, несколько вырастет. Развитию кредитных программ финансистов и автодиллеров препятствует выход на украинский рынок дешевых подержанных иномарок. Такая ситуация негативно отражается на легальных продажах новых автомобилей.

Потребкредиты. По данным Нацбанка, на долю потребительских кредитов приходится лишь 1%. Это самый низкий показатель охвата кредитами и депозитами за 8 лет. Лишь 8,8% населения имеют банковские и небанковские займы. Для сравнения, в 2008-м заемщиков было 15,9%.

В то же время банкиры считают, что в 2017-м потребкредиты росли самыми быстрыми темпами из всего спектра банковских займов. В основном население одалживало деньги на быттехнику. Прирост в октябре по отношению к октябрю 2016-го составил 108%.

[image3]

Потребительские кредиты физлица берут на текущие нужды и на короткий срок. Средняя ставка по ним – 29,1%, эффективная – от 40%. Пока в Нацбанке не беспокоятся по поводу активного роста потребкредитования. Видимо, осознают, что увеличение происходит после глубочайшего падения.

Но если потребкредитование в 2018-м будет расти теми же темпами, в НБУ опасаются дополнительных рисков. Сворачивать программы там пока не призывают, но предупреждают, что могут ужесточить стандарты оценки рисков, ограничить темпы. Оценивать состояние рынка будут два раза в год.

Основные вызовы: инфляция и кредитование в валюте

По мнению финансового эксперта Алексея Куща, Нацбанк постоянно говорит о необходимости расширения корпоративного кредитования. Ожидалось, что в 2017-м приоритетом станет финансирование малого и среднего бизнеса.

"Но макроэкономические условия, которые создает Нацбанк, не дают для этого предпосылок. Ликвидность в системе есть. В основном она сосредоточена в казначейских инструментах, когда банки покупают государственные ценные бумаги, депозитные сертификаты НБУ, кредитуют друг друга на межбанке. Чтобы она перешла в систему кредитования, нужно ослабить требования по резервированию, а главное, нужно снизить процентную ставку. Даже по официальной статистике от 18% до 20% - средняя ставка по долгосрочным кредитам в гривне, то много ли в Украине бизнеса с рентабельностью 20%? – рассказывает Кущ.

При высокой инфляции государство будет размещать облигации под 16% годовых на внутреннем рынке, поэтому кредитовать реальный сектор никто не будет. Единственным направлением для банкиров является потребительское кредитование под 30-40%. Большую долю невозвратов и риски финансисты компенсируют высокими доходами, поэтому на рынке и заметно оживление, считает эксперт.

Складывается уникальная ситуация:  банки выдают потребкредиты, на которые граждане приобретают импортную быттехнику. В итоге ухудшается собственный торговый баланс, что губительно для экономики и нацвалюты.

"Сейчас звучат заявления о широком применении валютного кредитования. Это самое опасное, к чему мы можем прийти. С одной стороны, у нас есть государственная банковская система, а вторая половина - это, в основном, иностранная банковская система. Банки с национальным украинским капиталом - мизер на рынке. Иностранные банки имеют ресурс в валюте, поэтому им выгодно возобновить кредитование в валюте. Уроки кризиса 2008, 2014-2015 гг. ничему не научили. Боюсь, что им удастся пролоббировать это решение", - объясняет Алексей.

Кущ прогнозирует, что в будущем году произойдет объединение дебетных и зарплатных карточных программ. Именно этот сегмент покажет лучший рост. Ставки по потребкредитам могут опуститься на 5 п.п. и составить 25-30%, однако инфляция по-прежнему будет высокой (в госбюджете-2018 заложено 9%).

Увеличение числа партнерских программ по автокредитованию и покупке недвижимости  стоит ожидать лишь в банках, являющихся участниками бизнес-проектов либо имеющих общих собственников. Но такие формы кредитования можно назвать суррогатными. К примеру, кредитование имущественных прав и выплата долга до момента введения объекта в эксплуатацию. Возможно, число подобных предложений вырастет, но граждане фактически этого не ощутят. В настоящее время объемы кредитования настолько малы, что впечатлить может лишь процентный рост, но не реальные цифры, констатирует Алексей Кущ.