В России ужесточат контроль за проведением онлайн-платежей

Относительно недавно появившиеся на платежном рынке РФ агрегаторы уже сегодня проводят платежи для 80 тысяч  сайтов. Крупнейшим игроком исследовательская компания MARC называет "Яндекс-Кассу", на которую приходится до трети рынка (31%). Депутаты предлагают ввести понятие платежного агрегатора в законодательство, обозначив его как специализированную компанию, обеспечивающую проведение  платежей в интернете для онлайн-магазинов, рассказывает РБК.

Законодательная инициатива

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, первый зампред комитета Совфеда по бюджетам и финрынкам Николай Журавлев и двое их коллег- парламентариев подготовили соответствующие поправки к закону "О национальной платежной системе". Во избежание нарушения законодательства о противодействии  отмыванию доходов и финансированию терроризма, авторы предлагают контролировать такие интернет-компании через финансовые учреждения и небанковские кредитные организации (НКО).

"Деятельность платежных агрегаторов в соответствии с законопроектом отнесена к деятельности банковских платежных агентов в сфере эквайринга в электронной коммерции", - пояснили поправки представители ЦБ.

Документом предусмотрено заключение платежными операторами договоров с онлайн-магазинами и сервисами на оказание услуг от имени банка или НКО. Агрегаторам в статусе банковского платежного агента предстоит:

• осуществлять проверку контрагентов;
• принимать участие в урегулировании спорных операций;
• соблюдать требования безопасности при осуществлении денежных переводов;
• открывать специальный счет в банке для работы со средствами клиентов.

Банкам будет доступен контроль над деятельностью агентов, информацию о которых они смогут передавать регулятору.

Без банковского счета и партнера НКО

Не все платежные агрегаторы могут попасть под действие нового законодательства, поскольку существует две бизнес-модели:

• одни сервисы аккумулируют на собственном счете платежи физлиц, затем перечисляют их онлайн-магазином за вычетом комиссии;
• другие предоставляют лишь технологическую платформу: платежи за товары и услуги идут непосредственно через банки, минуя агрегаторы.

Глава ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров не исключает, что второй категории удастся избежать выполнения новых требований. Они не взаимодействуют с плательщиками, а являются лишь аутсорсерами банков, которые сами проводят расчеты.

Возглавляющий Payture Андрей Гончаров рассказал РБК, что их платежный сервис функционирует именно по такой модели. Их клиентов строго проверяет банковская служба безопасности, к тому же они заключают прямые договоры с банками-эквайерами.

По оценкам Прохорова, до половины платежных агрегаторов ведут деятельность в формате банка либо НКО. Агрегаторам с кредитной организацией не потребуется статус банковского платежного агента, поясняет он.

Двигатели рынка

Исследователи международного центра MARC в прошлом году насчитали в России 124 тысячи площадок, принимающих онлайн-платежи. Из них 66% прибегали к услугами платежных агрегаторов.

Самым популярным по итогам 2017-го признан "Яндекс.Касса", обслуживающий 31,7% сайтов (действует посредством НКО "Яндекс.Деньги"). Далее с большим отрывом следует Robokassa, через которую принимали платежи 9,2%  площадок. С другими агрегаторами взаимодействуют еще меньше сайтов:

• Payeer - 4,8%;
  UnitPay - 4,3%%;
• PayAnyWay, Wallet One, Interkassa – до 3% на каждый;
• RBK Money, PayMaster и Platron – по 2%.

Остальные 11% делят с разным успехом PayU, Uniteller, PayOnline, Assist и ECommPay: на долю каждого приходится от 0,9 до 1,3% сайтов.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2017-м рынок онлайн-ритейла России превысил 1 трлн. руб.(+13% к 2016 году). Но все же на сегмент e-commerce приходится не более 3% от общего объема торговли в стране (35 трлн. руб.).

Борьба с нечистоплотными игроками

По мнению юриста компании "Ильяшев и партнеры" Дмитрия Константинова,  ужесточение регулирования направлено на более эффективное применение к платежным агрегаторам законодательства о противодействии отмыванию средств.

"Агрегаторы должны стать частью платежной системы и нести обязанности по обеспечению антиотмывочного законодательства", — поясняет Константинов.

Глава Андрей Гончаров согласен с юристом. Он отмечает, что нечестные агрегаторы не идентифицируют перед банками-эквайерами не всех клиентов. При использовании одного банковского терминала для обслуживания ряда клиентов, у них есть возможность скрывать в трафике нелегальные операции, среди которых азартные игры и нелегальные финансовые сервисы.

"Это влечет за собой последствия в виде материального и репутационного ущерба для банков, ставит под угрозу деятельность добропорядочных торгово-сервисных предприятий и дестабилизирует рынок в целом", - уверен Гончаров.

"Национальный платежный совет обращался с письмом в Банк России с просьбой отрегулировать деятельность этих платежных агрегаторов, потому что объемы денежных операций, которые они обрабатывают, носят критичный характер", — добавляет глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Она подчеркивает отсутствие у регулятора доступа к подобным транзакциям. Вносимые на рассмотрение Госдумы поправки являются предложением от рынка, тем не менее ЦБ разделяет эту позицию. К тому же они позволят защитить деньги клиента при наложении штрафа на агрегатор либо в случае его банкротства, добавляет Обаева.

Это мнение разделяет и Роман Прохоров, указывающий на то, что на едином счете агрегатора аккумулируются средства от бизнес-деятельности и деньги клиентов. Специальный банковский счет даст возможность развести эти потоки, поэтому финансы плательщиков будут защищены.

"Известны случаи, когда нерациональная хозяйственная деятельность агрегаторов приводила к тому, что средства юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры о приеме денежных средств, перечислялись с большими задержками либо агрегаторы вообще не могли выполнить свои обязательства", - констатирует Гончаров, добавляя, что спецсчет призван решить эту проблему и защитить попутно добросовестные компании от мошеннических действий".

Доработка и дополнительные траты

В крупнейшем российском агрегаторе "Яндекс.Касса" прогнозируют дополнительные расходы для кредитных организаций и их партнеров в случае принятие поправок. Этот процесс будет обусловлен переформатированием отношений под новые реалии, поясняют в пресс-службе.

"Законопроект вызывает у компании вопросы в части реализации некоторых требований, но в "Яндекс.Касса" рассчитывают, что он еще будет неоднократно обсуждаться и конкретизироваться в период прохождения им стадий законотворческого процесса", - добавили представители агрегатора.

Исполнительный директор Robokassa Татьяна Глазачева считает необходимым детально проработать поправки к законопроекту, в т.ч. рабочими группами. Это необходимо для понимания, пытается ли законодательство обязать агрегаторов получать статус банковского платежного агента вне зависимости от устройства бизнес-модели и проведения платежей.

Robokassa  работает без НКО, все расчеты проводят привлеченные банки. Они ведут необходимую документацию и отчитываются перед контролирующими органами. На них же возложена задача проводить идентификацию онлайн-магазинов и плательщиков, если сумма перевода превышает лимиты, добавляет топ-менеджер второго по величине платежного агрегатора.

С коллегами согласна и глава правления QIWI Банка Мария Панферова. Она прогнозирует дальнейшее и более детальное обсуждение отдельных положений проекта закона между регулятором и участниками рынка. Новые требования для многих сервисом обернуться необходимостью пересмотра договорной модели взаимодействия с банками и клиентами. Причем в отношении с поставщиками агрегатору предстоит выступать от имени кредитной организации.

"Эти изменения будут связаны с некоторыми затратами со стороны платежных агрегаторов, так как законопроект предусматривает необходимость открытия специального счета для расчетов с поставщиками. Вероятно, затрат потребует и перезаключение сделок с кредитными организациями и поставщиками", - заключила Панферова.